Finanzwege sind Zahlarten, die auf der Kasse zum Abrechnen eines Bons verwendet werden können (z.B. Bar gegeben, EC-Karte, Zimmerzahlung).
Diese werden sowohl für die Verwendung an der Kasse, als auch zum Führen deines Kassenbuches verwendet.
| Benötigtes Modul: | LINA Basic |
| Benötigtes Recht: | Kassenstammdaten/ Geräte verwalten |
Inhaltsverzeichnis
Finanzweg anlegen
Um einen Finanzweg neu anzulegen, wechselst du in LINA in den Unterpunkt:
- POS
- Stammdaten
- Finanzwege
Auf dieser Seite kannst du mit einem Klick auf das + einen neuen Finanzweg anlegen.
Anschließend vergibst du die erforderlichen Daten. Die nachstehende Tabelle hilft dir dabei.
| Nummer | Nummer des Finanzwegs. |
| Name | Name des Finanzwegs. Dabei solltest du eine zutreffende Bezeichnung wählen, die auch deine Mitarbeiter sofort verstehen können. Als Beispiel: Finanzweg für Maestro Kartenzahlungen, könntest du Maestro nennen. |
| Code | Hier kann dein Farbcode zur farblichen Darstellung des Finanzwegs eingetragen werden. |
| Aktiv | Die Checkbox wird gesetzt, wenn der Finanzweg auf der Kasse aktiv ausgewählt werden soll (Bar gegeben). Soll der Finanzweg eingerichtet - aber nicht sichtbar sein, weil er mit einem Artikel verknüpft ist (Trinkgeld), wird die Checkbox nicht gesetzt. |
| Finanzart | Hier wird die zugehörige Finanzart im Drop Down Menü ausgewählt. Für Kartenzahlungen wählst du hier zum Beispiel Kartenzahlung aus. |
| Abrechnungsfaktor | Bitte kundenfreundlicher erklären Hier wird der Faktor mit einem positiven, neutralen oder negativen Wert festgelegt.
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| Prozentualer Betrag | Soll der Gesamtbetrag geringer sein als 100 %, z.B. bei einer Rabattierung, so kann man das hier hinterlegen. In diesem Fall sollte beim Abrechnungsfaktor ein negativer Wert stehen (-1). |
| Fixer Betrag | Nicht funktional. |
| Fremdwährung | |
| Mindestbetrag | Hier kann ein Betrag von 0,00 bis …, eintragen werden. Dieser gibt den Mindestbetrag an, der z.B. bei einer Kartenzahlung akzeptiert wird. Ein Beispiel hierfür wäre, dass Kartenzahlungen erst ab einem Betrag von 10,00 Euro möglich sind. |
| Standardrechnung | Wähle hier den Rechnungstyp aus (Rechnung, Bewirtungsbeleg), der automatisch bei Auswahl des Finanzweges gedruckt werden soll. |
| Rückgeld als Trinkgeld | Hier wird der Artikel ausgewählt, der bei einer Überzahlung als Trinkgeld Artikel automatisch gebucht wird. |
| Rückgeldfähig | Wähle hier aus, ob passend bezahlt werden muss, oder auch ein Restgeld erstattet werden kann. Wird dieser Parameter gesetzt, fehlenden Teil der Erklärung ergänzen |
| Betragseingabe zulässig | Definiert, ob der Kellner nach dem Auswählen dieses Finanzweges aufgefordert wird, den Betrag einzugeben. Löst ein Kunde einen Gutschein ein oder ist der erhaltene Betrag größer als der bonierte Betrag, so rechnet das System automatisch den Differenzbetrag aus. |
| Minus-Saldo auf Tisch zulässig | Der Tisch darf mit einem negativen Ergebnis geschlossen werden. In der Gastronomie eher unüblich. Dies kann z.B. für Retouren am nächsten Tag nötig sein. |
| Gemischte Zahlungen erlaubt | Hier wird festgelegt, ob der Gesamtbetrag mit verschiedenen Mitteln bezahlt werden kann (z.B. Gutschein und Restbetrag in bar). |
| Zusatzinformationen erforderlich | Hier ist die Eingabe einer Zusatzinformation nötig, z.B. bei einem Storno und wird an der Kassenoberfläche eingefordert. |
| Trinkgeld | Ist der eingestellte Finanzweg ein Trinkgeld-Finanzweg, so muss die Checkbox gesetzt werden. |
| Zahlungsprovider | Auswahl des Zahlungsproviders, über den dieser Finanzweg abgerechnet werden soll (siehe auch 0). Wo sollte das hinführen? |
| Karten-Mapping | Wenn eine Kartenzahlung eingerichtet wird, kann die entsprechende Karte hinterlegt werden, die dann auch auf der Rechnung ausgewiesen wird. Mehr dazu im Beispiel "Maestro". |
| Bin-Mapping | Anhand dieser BIN-Nummern ist es möglich, dass Karten bei der Zahlung identifiziert werden und dem entsprechenden Finanzweg zugeordnet werden (analog zum Kartenmapping). |
Beispiele
a
Anhand der hier aufgeführten Beispiele, kannst du erkennen, wie es sich bei Finanzwegen wie Kartenzahlungen verhält, wenn mehrere Karten (zum Beispiel, Maestro, Visa, Mastercard) in einem Finanzweg (Kartenzahlungen) zusammengefasst werden sollen.
Kartenzahlung (aktiver Finanzweg in Kasse)
a
Dieser ist der aktive Finanzweg für die Kartenzahlungen, mit diesem können allen gemappten (verbunden) Finanzwege verarbeitet werden.
Maestro (inaktiver Finanzweg in Kasse)
a
Der Finanzweg inaktiv, da dieser Finanzweg gemappt ist (Maestro)
Karten Mapping = Maestro
Dabei ist es bei einer Kartenzahlung so, dass der Kellner den Finanzweg "Kartenzahlung" wählt, der Gast mit "Maestro" zahlt.
Das System mappt nun den Finanzweg auf "Maestro".
Somit wird nur 1 aktiver Finanzweg für mehrere verfügbare Karten gebraucht. Die gemappten Finanzwege sind alle inaktiv.
Gutscheinverkauf (aktiver Finanzweg in Kasse)
Erklärung hinzufügen, warum der Finanzweg Gutscheineinlöse inaktiv sein kann
Gutscheineinlöse (inaktiver Finanzweg in Kasse)
Rabatt (aktiver Finanzweg in Kasse)
Erklärung einfügen, warum der Finanzweg Rabatt ein aktiver Finanzweg sein kann
Finanzweg bearbeiten
Um einen Finanzweg zu bearbeiten klickst du bitte auf den Bearbeitungsstift vor dem gewünschten Finanzweg.
Daraufhin öffnet sich ein Popup-Fenster.
Dort nimmst die die gewünschten Änderungen vor und bestätigst diese mit Speichern.
Bitte beachte, dass nicht alle Felder im Nachhinein verändert werden können. Finanzweg löschen
Ein Finanzweg kann nicht gelöscht werden. Du kannst aber einstellen, ob er aktiv oder inaktiv sein soll. Klicke dazu bitte auf den Bearbeitungsstift vor den gewünschten Finanzweg.
Es öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem du den Haken bei Aktiv entfernst. Sichere den Vorgang mit Speichern ab.
Der Finanzweg wird dir nun in der Übersicht in der Tabellenspalte Aktiv mit einem X angezeigt.
